Укрэксимбанк просит погасить половину евробондов до 27 апреля 2015 года

Укрэксимбанк выпустил специальное обращение для держателей своих еврооблигаций. Руководство финансового учреждения предлагает погасить 50% евробондов до 27 апреля текущего года. Взамен банк готов продлить конечный срок погашения на семь лет, в течение которых уплата будет требоваться раз в полгода. Помимо этого, руководство банка планирует повысить ставку купона до 9,625% годовых (сегодня она составляет 8,375%). Изменения вступят в силу с 27 апреля 2015 года. Правление призывает держателей поддержать своё предложение, а также напоминает, что 21 апреля пройдёт вебкаст, главной темой которого станет реструктуризация. Напомним, что предложение о перепрофилировании выпуска еврооблигаций впервые было вынесено 13 апреля. Однако из-за отсутствия кворума, правление вынесло его на повторное голосование, которое состоится 27 апреля. Данная ситуация связана с тем, что правительство Украины включило облигации двух государственных банков Укрэксимбанка и Ощадбанка в перечень государственных и квази-государственных внешних обязательств. Эти обязательства Кабинет министров, в рамках международной программы EFF, планирует реструктуризировать до июня 2015 года. В результате удастся сэкономить около 15,3 миллиардов долларов. Узнав о распоряжении правительства, руководство Укрэксимбанка призвало инвесторов отсрочить платежи по евробондам на три месяца. Кроме того, держателей попросили воздержаться от определений «дефолт» или «потенциальный дефолт», которые могли применяться в результате невозможности погашения платежей в установленный срок из-за несвоевременной регистрации Национальным банком Украины дополнительного соглашения по обязательствам. Правление банка также попросило временно не прибегать к правам, которые в ближайшем времени могут образоваться из-за наступления «потенциального дефолта» или «дефолта». Держатели смогут реализовать «замороженные механизмы» в случае невыполнения банком своих обязательств после 27 июля 2015 года. Кроме того, подобное прошение о неприменимости определений «дефолт» или «потенциальный дефолт» руководство эмитента отослало держателям, которые могут реализовать свои права в случае невыполнения банком других обязательств. Реакции держателей пока не последовало, однако эти новости вряд ли их обрадуют.